第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。
记者今天从国家数据局了解到,2026年,我国将推出30余项数据领域国家标准,新兴领域的标准研制步伐不断加快。
2026年,我国将在智能体、具身智能等前沿方向布局一批数据标准;与此同时,加快出台公共数据、高质量数据集、数据基础设施等方向的一批急需标准,加快研制城市全域数字化转型、全国一体化算力网等方向的一批重点标准;此外,加快建立工业、电信、种业、航天、地理信息、民航等重要数据识别目录。
全国数据标准化技术委员会相关负责人表示,凭借海量数据和巨大市场应用规模优势,我国无论是在数据标准的研制进程还是应用深度上,均稳居全球第一梯队。2025年,我国研制了48项数据领域国家标准和技术文件,其中,超过三分之一的标准在制定过程中就同步开展了验证试点。
(央视新闻客户端 总台央视记者 刘颖 刘柏煊) 【编辑:梁异】
伴随着下游及渠道库存逐渐去化,行业将重新进入补库存阶段,叠加需求小幅复苏,将带动上游芯片、元器件等领域的需求回暖,行业景气度有望逐渐向上,建议重点关注:被动元器件--三环集团、顺络电子、风华高科,模拟芯片--圣邦股份、艾为电子、芯朋微、杰华特,MCU--兆易创新、中颖电子,数字SOC–瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、中科蓝讯,存储芯片–兆易创新、澜起科技,射频芯片–卓胜微,覆铜板–生益科技、南亚新材。。
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