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胶州这家书屋获评2022年全国工会职工书屋示范点李斌表示,未来投顾“IP营销”业务的可挖掘的空间,是继续提升“顾”的深度和有效性,国信证券将探索总分联动模式,打造“总部标准化触达+分支个性化服务”,让一线投顾可以根据客户的不同持有阶段,提供全流程、全场景、全生命周期的陪伴服务,与客户建立全程深度联系,优化客户体验,力争实现较好回报。二是打造开放式的财富管理业务生态。比如国泰君安2022年底推出“投顾梦工厂”短视频及直播大赛,率先探索私域流量经营,选拔优秀投顾打造专业投顾IP。










