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发布时间:2026-05-16 02:47:41
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A股调整成交额超8700亿元ChatGPT板块逆势活跃第二阶段行情由业绩驱动，风格更偏成长，配置上建议重点关注“四大安全”，具体包括：1）能源资源安全关注传统能源（煤炭/油气）保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源（锂、稀土）；2）科技安全关注半导体产业链、信创（计算机软硬件）、数字基建（运营商、ITC设备等）；3）国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局；4）粮食安全聚焦种源自主可控，抢占生物育种产业化机会。EVA胶膜市场售价普涨，机构看好库存价格较低位置的盈利修复预期。主题性机会，可关注博弈行业拐点及短期FPGA催化下的半导体，以及国际关系催化下的国防军工行业。
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