澎湃新闻记者 韩雨彤 王亚赛 杜海燕

　　过去一年，短剧是增长最快的内容赛道之一。

　　据QuestMobile数据，短剧行业去重用户规模达到8.51亿。平均每三个网民，就有两个看过短剧。

　　但当越来越多人打开短剧，屏幕里的主角正在变化。

　　今年5月，AI短剧首次占据每日TOP100榜单半数以上席位；到了8月，这个比例已升至七成左右。过去一个月，已有三部AI短剧峰值热度破亿，而真人短剧热度破亿的剧目已断档快两个月。

　　短剧成为主流内容市场之后，内部江湖已经先变了天。

　　从供应端到热播榜，AI剧都已成为短剧主流

　　红果热榜AI剧前十名中，10部全是续集。《万妖图录传》围绕玄幻异界展开，已经更新至第九季；《咱家剑宗团宠小师妹》第一季有300集，第二季直接扩充到666集。

　　AI短剧正在把已经跑通的故事一季接一季地续下去。7月14日，《咱家剑宗团宠小师妹》第二季上线；仅18天后，第三季就接档而来，第四季又定档8月14日。三季的上新档期挤进一个月。

　　如果说热播榜呈现的是结果，供应端的变化发生得更早。

　　澎湃美数课工作室统计抖音端每月新上线的短剧发现，2025年8月，新上线的AI剧还只有655部；一年后，这一数字已经达到74313部，增长一百倍以上，占当月新剧的75.4%。

　　2026年7月，平均每36秒就有一部新的AI剧上线。

　　AI剧最先占领的是逆袭、穿越、玄幻等男频题材。国信证券年初研报显示，漫剧核心用户集中在24至30岁，男性占86%；传统真人短剧则以30岁以上女性为主。

　　但AI仿真人剧正在越过这条边界。与2D/3D漫剧不同，它更接近真人的质感，更像实拍短剧。据《DataEye2026上半年AI剧漫剧数据报告》，今年4月以来，AI仿真人剧已贡献红果漫剧六成以上的热度，并进入现代言情、都市和总裁等真人短剧的传统腹地。

　　AI剧越像实拍，越需要“亮明身份”。今年9月1日起，国家广播电视总局令第16号《微短剧发展管理办法》(下称《办法》)将施行，明确AI生成、制作的微短剧须在每集明显位置添加提示标识。

　　AI不再只生产真人剧难以呈现的奇观，也开始复制真人剧最成熟的题材、受众和商业模式。

　　试图精品化的真人短剧进入调整期

　　AI剧迅速扩张的同时，真人短剧进入调整期。

　　今年年初，红果调整真人短剧的保底制作机制。市场一度传出平台取消部分中小承制方保底、暂停一批真人剧项目。3月，抖音集团副总裁李亮回应称，红果是在“调整保底制作的机制”，但仍会继续加强对真人短剧的投入。

　　对于制作方而言，政策变化带来的体感更加直接。

　　常驻横店的短剧制片人段蕾(化名)在接受澎湃美数课工作室采访时表示：“保底政策变化以后，我看大家都不敢动，都在观察平台什么时候再会有动作。”

　　横店曾是短剧剧组密集开机的地方，但2026年一季度，当地短剧开机量同比下降约75%。与此同时，郑州、西安等短剧产业基地，也出现部分场地空置。

　　此后，平台又密集释放扶持真人剧的信号。从扶持差异化题材到“千部计划”，从推出项目撮合机制到鼓励“真人结合AI制作”。真人剧大盘的冷却，却没有因此立刻停止。

　　在2025年下半年短剧市场火热时，一些制作方曾试图用更高投资、更成熟的演员阵容探索精品化。

　　澎湃美数课工作室统计了红果或抖音粉丝量超过百万的45位短剧头部演员。数据显示，今年他们主演的作品数量比去年同期减少近四分之一；但头部演员彼此搭档的比例，却从30%升至47%。

　　相互合作次数高达5次以上的头部搭档大有人在。头部演员之间很多都已经互相搭档过，这也被网友称作“换乘恋爱”。头部演员平均每拍两部戏，就有一部是与其他头部演员搭档的。

　　短剧宣发高度依赖投流。一个演员、一对CP曾经跑出爆款，意味着这套组合已经被市场验证过，制作方更有动力继续使用熟面孔。

　　段蕾回忆，去年下半年，随着几部爆款出现，热钱进场：“有资方直接找上门点名要人，说想投某某头部演员的戏，能不能把人给叫来，可以全资投。”据她观察，类似的邀约在当时并不少见。

　　《中国微短剧行业发展白皮书(2025)》显示，普通真人短剧制作成本已普遍涨至40万至70万元，投资超过100万元的精品剧明显增加。

　　“精品化”给出的是更大的难题：投资更高、演员更成熟，可能打开创作空间；但如果只是把熟悉的演员、题材和爽点重新排列，成本增加并不必然带来内容的新鲜感。

　　另一部分制作方则在压缩成本。在段蕾看来，制作方对真人短剧的投资已经变得更加谨慎理性。

　　接受采访前一晚，她从几位同行处听说，已经有团队将单部制作成本压到约1万元。“这个价格我们也挺震惊的，"她说，"但也在看他们是怎么能做到的，我们有没有可以借鉴学习的。”

　　AI短剧会走上真人短剧的老路吗？

　　真人短剧正在“冷静”下来，而AI短剧急剧增长的供应量背后，也有一些信号值得关注。

　　“很多从业者觉得AI降低了制作门槛，却没让创作者更赚钱，反而让他们亏得更快。”DataEye副总裁林启文说。

　　DataEye《2026上半年AI剧漫剧数据报告》显示，上半年抖音端共上线22.19万部AI剧，其中1055部播放量破亿，占0.48%；若以5000万播放量作为盈亏平衡的参考线，过线的仅占1.3%。换句话说，大约每77部新剧，才有1部达到这条盈亏线。

　　而竞争还在加剧。6月共有280部AI剧进入过红果TOP100，7月增至339部；同期，单部剧在榜天数中位数从6天缩短至4天。剧越来越多，留给一部剧爆红的时间却越来越短。

　　量产带来的低质和合规问题也开始暴露。今年4月，红果表示一周内拦截和下架3522部低质漫剧；截至4月底，平台宣布已处置超过1万部低质AI剧，涉及画面粗糙、剧情混乱、低俗猎奇等问题。《微短剧发展管理办法》要求平台应当定期审核、评估算法，优先推荐优质微短剧，不得使用诱导用户沉迷、过度消费等的算法模型。

　　“几个月前还处在风口的AI短剧，现在已经是红海了。”AI影视工作室创始人黄楚杰对澎湃美数课说，“未来行业要么往精品化极致化集聚，要么往量产化集聚，中间层空间会越来越小。”

　　近三四个月以来，短剧制片人段蕾所在的制作公司共投拍了近50部真人短剧，是当前行业中的少数。与此同时，他们也开始试水AI短剧，从已有的真人短剧剧本中筛选合适的本子，再用AI形式重新制作。“先制作几部2D、3D漫剧，测试能否顺利上线、播放数据如何，再决定是否继续投入。”