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“三提三敢”大家谈丨祁学兰:跑出加速度干出新精彩奋力拼出绿色低碳高质量发展新局面此外,3—4月主力合约逐渐转向9月,而整个二季度仅存在40万吨新装置的投产预期,同时叠加多套装置的检修及转产计划,供应端的增量并不明显。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。2月新产能释放主要来自银川中环、宜宾高景、包头双良等几家N型新进入企业。

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