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全民健身热潮向纵深发展(奋进新征程 建功新时代·伟大变革)第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。才过去一个月,比克电池、孚能科技、亿纬锂能、赣锋锂业等企业便相继公布动力及储能电池扩产计划,投资金额动辄百亿,再度开启新一轮扩产潮。谈及软银与其创始人孙正义,人们往往会想到这家机构在科技行业所缔造的无数投资神话,以及孙正义本人的远大愿景,但软银目前正面临着许多困难。