《成人路线卡二卡三》
金丝皇菊铺就金色致富路|No.745奋进全面建设社会主义现代化国家新征程,无论是构建高水平社会主义市场经济体制,还是全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求,都必须把优化营商环境工作摆在更加突出位置。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。我们相信,在两会以后落实二十大部署决策的过程中,科技板块新一轮的投资机会将不断涌现。










