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外媒:亚马逊创始人贝索斯称将捐出大部分财富这一轮成本削减也确实得带来了迪士尼的业绩回暖,艾格形容第一财季的表现是“强劲的”(solid)。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。消费需求的主体是“居民”,日本人口老龄化严重,是制约日本正向双循环格局的重要因素。

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