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《陈秋雨圣光》

新时代新征程中国共产党的使命任务(认真学习宣传贯彻党的二十大精神)行业配置方面,关注安全资产及高端制造两条主线。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。同样在ChatGPT领域也有布局的还有京东。

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