采用多阶段分层整群抽样方法在各省各选取省会城市、一个大城市和一个县，每个省会城市至少抽样2000户（不少于5000人），每个大城市至少抽样1500户（不少于3000人），每个县至少抽样1000户（不少于2500人）。

新引进的银行、保险、证券总部及相关理财子、资管子、托管子、中外合资理财公司，可享受最高5000万元落户扶持以及高达1000万元的高管团队奖励，做大做强金融资产实力；新设的公募基金总部及子公司，可享受最高2000万元落户扶持以及团队奖励，撬动社会资金财富管理需求；支持私募基金扩大规模，最高奖励500万元；家族办公室等第三方财富管理核心机构以及服务财富管理的金融科技公司，给予连续三年的经营扶持，激励高净值客户规模化、中长期布局，推动居民财富稳定增长。。