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中央文明办发布2022年第四季度“中国好人榜”李某认为,乾元泰和未尽到投资者适当性提示义务,未进行问卷调查,未确认是否属于投资合格者,未及时披露定期报告及基金净值信息;推荐基金时谎称首次募集,未披露此前的业绩情况;基金募集过程中存在擅自挪用基金、超越合同约定的止损线进行投资等情况。小公司往往没有资源配合渠道进行宣传,甚至有些渠道,小公司没有准入资格。如果偏向于保守的投资策略,那么定期寿险或储蓄型保险可能更合适。

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