《任操东京视频》
新年拼经济信心强起来供给方面,本周一线企业再度小幅上调开工率,其余各家均有计划继续提升开工率,目前硅片端处于阶段性供应短缺,前期积压库存基本消化殆尽,考虑到终端需求接受程度有限,再度累库企业容易承受跌价损失的风险,因此各家提升开工率的节奏相对较慢。主题性机会,可关注博弈行业拐点及短期FPGA催化下的半导体,以及国际关系催化下的国防军工行业。实际上,从2022年起EVA新增产能较少,库存已基本清空,价格一直保持小幅震荡。










