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现代流通能力决定了双循环发展格局的质量——现代流通的“六全”内涵截至收盘沪指跌%,深成指跌%,创业板指跌%。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。鲍威尔指出,失业率低说明经济好,这本身是一件好事。

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