徐海宁也表示，随着国内财富管理市场的快速发展，特别是监管部门近年来进行了大量的制度改革和建设，未来在投顾IP方面有以下两方面挖掘空间：一是“投”与“顾”一体化。

研究院立足杭州“一基地四中心”战略定位，以“服务于南宋皇城大遗址综合保护工程实施，助力杭州东方文化特色品牌、历史文化名城建设，使杭州成为‘独特韵味、别样精彩的世界名城’为”使命，致力于打造国内一流、国际知名的南宋文化研究中心。。