支部组织牵头开展“我为人人、快乐服务”大讨论，以及“我为协会献一策”活动，开展协会年（月）度“三五工作法”工作清单管理，列示时间表、责任人，支部带头做好结对助学活动，参加各类政府性公益活动，动员一切力量参与创建，邀请专家指导，讲解社会组织参评要点、明确分工，分项做好资料核对，做到资料完善整洁、评先考核不失分。

投顾IP能够链接财富管理价值链上的不同主体，包括传统金融机构、互联网机构以及其它公域流量平台等，行业机构在投顾IP矩阵模式较为成熟的情况下，可以搭建开放式产品与服务平台，打造开放的合作伙伴生态。。