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《流浪地球2》路演长春站圆满收官,借长影之“桥”共赴中国电影美好未来消息宣布后,迪士尼盘后大涨%。第二阶段行情由业绩驱动,风格更偏成长,配置上建议重点关注“四大安全”,具体包括:1)能源资源安全关注传统能源(煤炭/油气)保供、新能源内需扩张、供需偏紧的关键矿产资源(锂、稀土);2)科技安全关注半导体产业链、信创(计算机软硬件)、数字基建(运营商、ITC设备等);3)国防安全围绕航空航天装备及发动机、元器件自主可控需求布局;4)粮食安全聚焦种源自主可控,抢占生物育种产业化机会。对此,庞春艳解释说,上游原油偏强,而终端消费萎缩,令供需失衡。










